oleh

Bakal refinancing dan butuh modal kerja, PTPP terbitkan surat utang Rp 2 triliun

Pelopornews. Com

JAKARTA. Emiten konstruksi PT PP (Persero) Tbk (PTPP) akan menawarkan surat utang dengan total nilai Rp 2 triliun. Surat utang tersebut terdiri dari Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 Rp 1,5 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap I Tahun 2021 Rp 500 miliar.

Berdasarkan prospektus yang dirilis Senin (28/6), obligasi ini bakal terdiri dari dua seri. Seri A ditawarkan dengan jumlah pokok Rp 850 miliar dengan tenor tiga tahun dan tingkat suku bunga tetap 8,50% per tahun, sementara Seri B memiliki nilai pokok Rp 650 miliar dengan tenor lima tahun dan tingkat suku bunga tetap 9,10% per tahun.

Sukuk tersebut juga terdiri dari dua seri. Seri A ditawarkan dengan jumlah pokok Rp 400 miliar dan jangka waktu tiga tahun serta indikasi bagi hasil ekuivalen 8,50% per tahun, sementara Seri B memiliki nilai pokok Rp 100 miliar dengan tenor lima tahun dan indikasi bagi hasil 9,10% per tahun.

Bunga obligasi dan pendapatan bagi hasil sukuk ini akan dibayarkan tiap tiga bulan sekali terhitung sejak tanggal emisi, yakni 2 Juli 2021. Dengan begitu, pembayaran bunga dan pendapatan bagi hasil pertama akan jatuh pada 2 Oktober 2021.

Setelah dikurangi biaya-biaya emisi, PTPP akan menggunakan Rp 1,04 triliun dan hasil penerbitan obligasi untuk pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan II PTPP Tahap I Tahun 2018 Seri A yang akan jatuh tempo pada 6 Juli 2021.

 

 

Sumber int

News Feed